課程簡介

Dynamics 365 Sales 概論

  • Dynamics 365 生態系統概覽
  • Dynamics 365 Sales 模塊介紹

設置 Dynamics 365 Sales

  • 配置銷售環境
  • 設置用戶、角色和權限
  • 定制銷售儀表板

管理客戶關係

  • 創建和管理帳戶和聯繫人
  • 跟蹤客戶互動
  • 利用關係助理

銷售流程 Management

  • 開發潛在客戶和管理潛在客戶
  • 將潛在客戶轉換為機會
  • 管理機會和報價
  • 處理訂單和發票

數據和分析

  • 使用儀表板和報告
  • 分析銷售性能
  • Forecasting 銷售

集成和定制

  • 與 Microsoft Outlook 和 Teams 集成
  • 定制實體和字段
  • 使用 Power Platform 擴展功能

最佳實踐和案例研究

  • 實施銷售管理的最佳實踐
  • 審查真實世界的案例研究

總結和結論

最低要求

  • 對 CRM 概念的基本了解
  • 熟悉銷售流程

觀眾

  • 銷售專業人員
  • CRM 管理員
  • Business 分析師
 14 時間:

客戶評論 (1)

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